Comenzile clienților din programul 1C Trade Management versiunea 11.2 sunt utilizate pentru a planifica procesul de vânzare a mărfurilor către clienții noștri.
Comenzile în sine sunt situate în secțiune „Vânzări”. Prin comanda „Comenzile clienților” mergem la jurnalul comenzilor relevante. În partea de sus a acestui jurnal sunt comenzi de selecție rapidă. De exemplu asta starea actuală comanda, timpul de finalizare a comenzii, precum și managerul responsabil. Puteți crea o comandă direct din acest jurnal.
Mecanismul de utilizare a comenzilor în secțiune este în curs de configurare „Informații de reglementare și de referință și administrare”. În configurarea partițiilor „Vânzări”, în grup „Vânzări cu ridicata” există steaguri care sunt responsabile pentru opțiunile corespunzătoare. De exemplu, steagul principal este „Comenzile clienților”. Setarea acestui steag vă permite să activați utilizarea a 11 comenzi clienți în programul 1C Trade Management.
- De asemenea, trebuie să alegeți cum vor fi utilizate aceste comenzi. Există trei opțiuni: În primul rând - "comanda ca factura". Când acest steag este setat, comanda va fi folosită exclusiv pentru tipărirea facturilor pentru clienții noștri, iar pe baza unei astfel de comenzi, mărfurile nu vor fi rezervate, iar executarea comenzilor clienților nu va fi monitorizată.
- O comandă poate fi folosită și pentru a rezerva bunuri în stoc. Pentru a face acest lucru, setați opțiunea "comanda doar din depozit". Pe baza unor astfel de comenzi ale clienților, este deja posibil să se controleze execuția acestora. Plata poate fi programată și aceste comenzi pot fi folosite pentru rezervarea mărfurilor în depozite.
- A treia opțiune este „comandă din depozit și la comandă”. Se deosebește de precedentul prin faptul că puteți rezerva un produs care este momentan epuizat și, astfel, puteți crea o nevoie pentru acest produs. Și, pe viitor, pe baza acestei necesități, se vor putea genera comenzi către furnizor. Când sosește un produs, acesta va intra automat în rezervă. acest ordin.
De asemenea, mai multe opțiuni sunt folosite pentru a gestiona comenzile, și anume - „nu închideți comenzile și cererile parțial expediate”, „nu închideți comenzile și aplicațiile plătite parțial”. Dacă aceste steaguri sunt setate, managerul nu va putea închide ordinele corespunzătoare până când condiția specificată nu este îndeplinită.
Pavilion „motivele anulării comenzilor clienților” vă permite să activați directorul în programul 1C Trade Management „Motive pentru anularea comenzilor clienților”. Iar atunci când setați steag-ul corespunzător în comenzile clienților, va fi necesar să indicați motivul pentru care această comandă este anulată.
A doua modalitate de a crea comenzile clienților este să efectuați pasul corespunzător atunci când utilizați tranzacțiile clienților. Când utilizați gestionarea tranzacțiilor cu clienții. De exemplu, acum, pe pagina mea de pornire, în lista sarcinilor mele, sarcina este instalată - Creați o comandă pentru o tranzacție.
Deschizând comanda corespunzătoare, am comanda "creeaza comanda". Folosind această comandă, programul 1C Trade Management 11, pe baza informațiilor deja introduse în etapele anterioare pentru tranzacția noastră, creează o comandă client.
Am completat deja toate informațiile de bază. Să vedem. Câmpurile „client”, „contraparte” și „acord” sunt obligatorii. Configurația 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nu vă va permite să salvați și să postați un document fără a specifica aceste informații. De asemenea, am completat deja: tipul operațiunii „vânzare”; organizația în numele căreia va avea loc vânzarea mărfurilor; depozit din care se planifica vânzarea.
Prin hyperlink "Plată" Deschidem regulile de plată. Momentan nu sunt umplute. Puteți folosi comanda „Completați prin acord”, iar în baza acordului cu clientul se vor completa informațiile relevante. În cazul nostru, acestea sunt „plată în avans (înainte de securitate)” și „plată în avans (înainte de expediere)”. Să reprogramăm aceste informații la comanda cumpărătorului nostru.
Să mergem la fila principală "Bunuri"și să vedem ce informații am reflectat aici. Pe baza a ceea ce a fost întocmit în etapa anterioară a tranzacției noastre oferta comerciala, aprobat și agreat, am completat o secțiune tabelară în care vedem o listă a produselor noastre, cantități, prețuri, reduceri automate (reducerile manuale nu au fost aplicate aici) și suma (cota de TVA).
Ultima coloană din dreapta este locul unde sunt setate steagurile „anulate” și va trebui să indicați „din motiv”. Daca setam un astfel de steag, va fi necesar sa indicam din lista de motive preintroduse motivul pentru care pozitia corespunzatoare este anulata. Această linie este evidențiată cu gri, ceea ce indică anularea acestei poziții.
De asemenea, în comanda cumpărătorului există două domenii importante care afectează comportamentul programului 1C Trade Management (UT 11) 11.2, și anume - "starea comenzii". În prezent avem 3 stări disponibile:
- Stare "de convenit"- in acest statut ordinul nu face nicio miscare. Articolele nu sunt rezervate până când comanda nu a fost aprobată.
- Stare "a fi efectuat", care este instalat acum, indică faptul că comanda este acum în stadiul de execuție, adică pentru aceasta sunt planificate plata, expedierea și rezervarea mărfurilor.
- Stare "închis" indică faptul că comanda este închisă și că nu se mai lucrează cu aceasta.
De asemenea, este posibil să stabiliți priorități, ceea ce reprezintă o analiză suplimentară atunci când lucrați cu comenzile clienților. Și domeniul principal căruia ar trebui să-i acordați atenție este - "acțiuni". ÎN în acest caz, Avem acțiuni completate pentru toate posturile "a asigura". Puteți folosi asistentul corespunzător în care setăm steagurile. De exemplu, acțiunile disponibile:
- „Nu oferi” comandă, atunci cerințele pentru această comandă nu sunt calculate, mărfurile nu sunt planificate pentru cumpărare.
- „Spre furnizare”(ceea ce am instalat acum) - indică faptul că începe lucrul la această comandă, iar necesitatea acestui produs va fi determinată în comenzile către furnizor.
- „Rezervați cât mai curând disponibil”- indică faptul că comanda trebuie să rezerve mărfurile pe măsură ce ajung la depozit în cazul lipsei acestora.
- „Rezervare în depozit”. Acest produs va fi rezervat din soldul liber din depozit.
- Și acțiune "Navă" indică faptul că mărfurile pot fi deja expediate direct.
Mai avem un asistent - „Starea aprovizionării comenzii”. Mergând la el, putem vedea ce articole avem în document, ce este rezervat, ce este în siguranță, ce acțiuni pot fi efectuate (de exemplu, avem un produs în depozit, poate fi rezervat și, de asemenea, în ce depozit este folosit în acest caz).
Pe fila "in plus" indică tranzacția în cadrul căreia este plasată comanda noastră; manager responsabil; departamentul în care lucrează managerul responsabil; valută; steagul „prețul include TVA” și impozitare - că vânzarea este supusă TVA-ului.
Pe fila "Bunuri" Trebuie să completați data estimată a expedierii. În acest caz avem steagul setat „Expediere la o singură dată”. Dacă îl eliminăm, data estimată a expedierii va apărea pe fiecare rând a articolului nostru. Să stabilim data de astăzi și o astfel de comandă este capabilă "a fi efectuat" poate fi glisat și închis.
Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 spune că comanda nu a putut fi procesată. Să ne uităm la motivele refuzului. În acest caz, programul 1C Trade Management controla comenzile clientului, și anume programului nu i-a plăcut faptul că încercam să livrăm marfa „pentru garanție”, deși pentru această comandă avem primul articol de plată „avans (înainte de garanție”). Adică, până la primirea avansului corespunzătoare pentru această comandă, articolele de marfă „bunurile noastre” nu sunt trimise la lucru și nu le putem rezerva și nu le putem plasa „pentru furnizare” la furnizorul nostru. Prin urmare, pe toate liniile am stabilit acțiunea "a nu oferi"și încerc deja să plasez o astfel de comandă din nou.
Configurația 1C Trade Management versiunea 11.2 a procesat această comandă și a marcat sarcina corespunzătoare - „creați o comandă pentru o tranzacție” - ca finalizată.
Programul 1C Trade Management 11 ne duce la următoarea etapă a tranzacției noastre, și anume - „confirmați obligațiile din tranzacție”.
Astfel, în programul 1C Trade Management versiunea 11.2, se lucrează cu comenzile clienților atât în cadrul gestiunii tranzacțiilor, cât și în afara cadrului managementului tranzacțiilor.
Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.
Lanțul de comenzi ale cumpărătorului – implementare
Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.
Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică vor fi introduse următoarele documente– comanda cumpărătorului, apoi comandă către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.
Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.
Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Noi creăm document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.
Și în principiu, documentul nostru este completat cu excepția acestui fapt moment important, ca „Stare”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postează și închide”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.
În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.
Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.
Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.
Și apoi vom crea „Pe baza” direct din forma acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.
Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – a 10-a zi. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea în fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.
Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document s-au comandat 5 bucăți, au fost emise 5 bucăți. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.
După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.
Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” din dreptul articolului „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.
Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare FIFO ponderată sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.
Dar să revenim la raportul nostru „Profit brut al întreprinderii”. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.
Multe organizatii comerciale lucru „la comandă”. Adică, organizația primește mai întâi mai multe comenzi de la clienți. Apoi găsește furnizori și cumpără de la aceștia bunurile necesare. Imediat ce mărfurile ajung la depozit de la furnizor, acestea sunt imediat expediate clienților.
Într-o astfel de situație, managerii de achiziții trebuie să dispună de mecanisme convenabile de generare a comenzilor către furnizori și de urmărire a timpilor de livrare.
În programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3" un manager de achiziții poate face următoarele:
- Uite lista completa bunuri care trebuie furnizate clienților.
- Creați automat o comandă către furnizor pentru toate bunurile necesare clienților. În acest caz, comanda către furnizor va indica în mod clar pentru ce comenzi clienți a fost plasată comanda furnizorului. Iar in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea sunt automat rezervate clientului.
- Indicați termenul limită de primire a mărfurilor pentru toate comenzile către furnizori.
- Monitorizați momentul primirii mărfurilor, iar dacă termenele nu sunt respectate, anulați comanda către furnizor.
Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste posibilități.
Pentru a analiza bunurile care trebuie achiziționate pentru clienți, puteți utiliza raportul „Analiza comenzilor clienților”.
Meniu: Rapoarte – Vânzări – Analiza comenzii – Analiza comenzii clienților
Raportul poate fi generat pentru comenzile care nu au fost încă expediate. Pentru a face acest lucru, setați indicatorul „Starea expedierii comenzii” și marcați valorile „Neexpediat” și „Expediat parțial”. Astfel, vom primi un raport privind comenzile care nu au fost încă livrate complet:
Raportul arată toate comenzile neexpediate. Pentru fiecare comandă, vedem mărfurile necesare; cantitatea necesară este indicată în coloana „Rămâne de furnizat”. Dacă această coloană nu este goală, atunci produsul este epuizat și nu a fost rezervat - trebuie comandat de la furnizor.
Crearea unei comenzi pentru un furnizor
Din raportul „Analiza comenzilor clienților”, am aflat că clienții noștri trebuie să plaseze o comandă la un furnizor. Dar nu trebuie să ne amintim cui îi lipsesc ce bunuri. Direct din raport, puteți crea o comandă către furnizor pentru toate mărfurile lipsă!
Faceți clic pe butonul „Comandă către furnizor – Creați o comandă către furnizor”:
Este creat un nou document „Comandă către furnizor”, care include automat toate bunurile necesare pentru comandă:
Pentru fiecare produs, coloana „Comandă” indică comanda cumpărătorului pentru care produsul este comandat de la furnizor. Datorita acestor informatii, in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea vor fi rezervate cumparatorului automat.
În comandă trebuie să selectați un furnizor, un contract și să completați prețurile de achiziție. Am convenit cu contrapartea „Mobil” asupra aprovizionării a acestui produs 28.12.2011. Indicam data preconizata de primire a marfii in campul „Chitare”:
Faceți clic pe butonul „OK” pentru a procesa și a închide comanda către furnizor.
După plasarea unei comenzi la furnizor, vom genera din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”. Acum coloana „Rămân de furnizat” este goală, deoarece am comandat toate bunurile necesare de la furnizor. Informațiile că un produs a fost comandat unui furnizor sunt afișate în coloana „Plasate în comenzi”:
Controlul timpului de livrare
Pentru a controla timpii de livrare, vom folosi raportul „Analiza comenzilor către furnizori”.
Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza comenzilor catre furnizori
Vom face o configurare pentru a vedea comenzile pentru care data de livrare a fost ratată. Faceți clic pe butonul „Setări”.
În formularul de setări care se deschide, adăugați o nouă selecție „Data primirii comenzii mai mică sau egală cu data curentă” în tabelul de mai jos. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați”, în fereastra de selecție a câmpului care se deschide, găsiți câmpul „Comandă”, extindeți-l cu plus și selectați câmpul „Data primirii” din interior:
În formularul principal de raport, vom seta, de asemenea, indicatorul „Stare primire” și vom marca valorile „Neprimit” și „Primit parțial”.
Faceți clic pe „Generează” și, ca urmare, vom vedea toate comenzile care ar fi trebuit să fie primite integral înainte de data curentă, dar acest lucru nu s-a întâmplat:
Coloana „Rămas de cumpărat” va indica cantitatea de bunuri care nu au fost primite la timp.
Pe baza rezultatelor analizei, managerul poate decide anularea comenzii către furnizor. Pentru a face acest lucru, este întocmit un document „Închiderea unei comenzi către un furnizor”. Puteți crea un document pe baza unei comenzi către un furnizor sau manual.
Meniu: Documente – Achizitii – Inchidere comenzi catre furnizori
Vom închide comanda pe baza. Pentru a face acest lucru, puteți găsi comanda necesară furnizorului în lista de comenzi:
Meniu: Documente – Achizitii – Comenzi catre furnizori
Sau deschideți o comandă către un furnizor direct din raport.
Pentru a deschide o comandă către un furnizor dintr-un raport, trebuie să faceți dublu clic pe ea și să selectați „Deschideți o comandă către furnizor” în lista de acțiuni care se deschide:
În comanda către furnizor, utilizați butonul Enter de pe bază și selectați elementul „Închidere comenzi către furnizori”:
În documentul care se deschide, „Închiderea comenzilor către furnizori”, vor fi deja indicate comanda care urmează să fie închisă, contrapartea și valoarea comenzii:
De asemenea, puteți specifica motivul închiderii unei comenzi și apoi analizați motivele închiderii comenzilor în raport:
Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza motivelor inchiderii comenzilor
Faceți clic pe butonul „OK” și închideți documentul.
După închiderea unei comenzi către un furnizor, programul nu se va mai aștepta la nicio încasări sau plăți pentru aceasta. Comanda către furnizor nu va mai fi afișată în rapoarte:
În plus, dacă generăm din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”, vom vedea că produsul apare din nou în coloana „Rămân de furnizat”:
Acum, managerul de achiziții ar trebui să creeze o nouă comandă către furnizor pentru bunurile lipsă și să aștepte livrarea acestui produs la timp.
Pentru a finaliza această operațiune, utilizați documentul Comanda clientului.
Pentru a finaliza această operațiune, caseta de selectare Comenzi clienți trebuie să fie activată în setările programului (secțiunea Administrare - CRM și Vânzări). Pentru a finaliza această operațiune, puteți utiliza opțiunile de lucru Comanda din depozit și Comanda din depozit și la comandă. Metoda folosește modul de operare Comanda de la depozit și la comandă.
Un nou document poate fi introdus din lista de documente Comenzi clienți (secțiunea Vânzări) sau creat pe baza unei tranzacții cu un client, propunere comercială sau sarcină reprezentant de vanzari. Procedura de introducere și completare a câmpurilor în aceste cazuri este descrisă în secțiunile relevante ale cărții de referință. În această secțiune vom lua în considerare opțiunea când o comandă de client este introdusă dintr-o listă de documente.
Trebuie menționat că procedura de lucru cu o comandă client depinde de condițiile care sunt determinate de acordul cu clientul și nu depinde exact de modul în care a fost creată noua comandă client.
Când introduceți un nou document după ce ați selectat informații despre un partener, detaliile pe care le-am stabilit în acordul pentru acest partener sunt instalate automat.
În secțiunile anterioare ale cărții de referință, am luat deja în considerare problema modului de oficializare a unui acord cu un client, a modului de introducere a informațiilor despre prețuri și reduceri care se vor aplica în cadrul acestui acord.
Introducerea unui nou client în formularul de comandă poate începe prin a introduce informații despre partener (Client) sau informații despre entitatea juridică a partenerului (Contraparte). Puteți utiliza modul Introducere rapidă pentru a introduce informații despre client.
De exemplu, dacă cunoaștem informații despre TIN-ul clientului, atunci informațiile despre primele cifre ale TIN-ului pot fi introduse în câmpul Client sau Contraparte și apăsați butonul Enter. Dacă programul poate identifica în mod unic aceste informații, va completa automat informațiile despre contraparte. Dacă nu a avut loc o identificare neechivocă, va fi oferită o listă de valori (așa cum se arată în figură) din care trebuie să o selectați pe cea de care aveți nevoie.
În mod similar, puteți completa primele litere ale numelui partenerului (clientului).
După introducerea informațiilor despre clienți, toate informațiile disponibile sunt completate automat dacă pot fi identificate în mod unic:
- dacă pentru client este definită o singură entitate juridică, atunci după introducerea informațiilor despre client, informațiile despre contraparte vor fi completate automat;
- dacă clientul lucrează întotdeauna în aceleași condiții, adică un individ sau complet specific acord standard, atunci informațiile despre acest acord vor fi completate automat în document;
- dacă, conform termenilor acordului, decontările trebuie efectuate conform acordurilor și este definit un acord pentru entitatea juridică a partenerului (contraparte), atunci informațiile despre acest acord vor fi completate automat în document.
Dacă o alegere este posibilă pentru client - clientul poate lucra în baza mai multor acorduri sau în numele mai multor persoane juridice, atunci aceste informații trebuie completate suplimentar în document, indicând datele necesare în câmpurile corespunzătoare ale documentului.
La introducerea unui nou document, programul completează automat informații despre organizație și depozit în conformitate cu statisticile de indicare a acestor informații în documentele anterioare de acest tip, dacă aceste informații nu sunt specificate în contract. Adică, dacă un manager plasează comenzi în numele unei organizații pentru un depozit, atunci la introducerea documentelor ulterioare (la introducerea unui al treilea document), aceste informații vor fi completate automat.
Astfel, partenerul Simon & Schuster a fost ales drept client care a comandat marfa de la noi. Acordul de vânzare cu ridicata (plată în avans) este selectat ca acord cu clientul. La întocmirea unui document se vor utiliza parametrii stabiliți în acest acord.
Pentru a vizualiza parametrii stabiliți în acord, trebuie să faceți clic pe butonul de lângă numele acordului.
Conform condițiilor din exemplu, bunurile trebuie rezervate conform comenzii clientului numai după plata integrală de către cumpărător. Așadar, în acordul cu clientul s-a selectat programul de plată Preplată, care specifică o plată în avans 100% cu o plată amânată de 5 zile. În conformitate cu acest parametru, data plății (hyperlink La plată) din document va fi calculată automat. Vom completa data plății mai târziu, după ce ne-am hotărât asupra sumei comenzii (lista articolelor comandate).
Nota
Data plății poate fi calculată în funcție de zile calendaristice sau lucrătoare. Acest lucru se stabilește prin bifarea casetei din programul de plată. În cazul nostru, folosim Contabilitatea pentru amânarea cu zile calendaristice. Prin urmare, data plății va fi calculată ținând cont de weekend-uri.
În mod implicit, prețul cu ridicata este setat pentru acest client (Tip de preț – cu ridicata). Informațiile despre acest preț vor fi folosite la completarea prețurilor pentru mărfuri în document.
Acordul cu clientul stabilește moneda - ruble (RUB). Această monedă este setată implicit în comanda clientului. O comandă de client poate fi plasată în orice monedă înregistrată în directorul Monede. Informațiile despre monedă sunt completate pe pagina Adițional.
Moneda specificată în comanda clientului va fi moneda în care se efectuează decontările reciproce cu partenerul. Moneda de decontare specificată în ordin este strict legată de moneda de decontare conform acordului. Dacă decontările reciproce cu clientul sunt efectuate conform acordurilor, atunci ca acord în comanda clientului va fi posibil să se indice doar acordul a cărui monedă coincide cu moneda comenzii.
În cadrul unui singur acord, comenzile pot fi plasate cu decontări reciproce în diferite valute și în cadrul unor acorduri diferite. În conformitate cu condițiile specificate în acord, indicarea contractului nu este necesară, prin urmare informațiile despre contract nu vor fi indicate în document.
Trebuie reținut că, dacă comanda clientului este plasată într-o monedă diferită de moneda contractului, aceasta va fi o încălcare a condițiilor de vânzare. Doar managerul pentru care este activat dreptul de a abate de la condițiile de vânzare va putea plasa o astfel de comandă, sau pentru această comandă va fi necesar să se efectueze o aprobare suplimentară a abaterilor de la condițiile de vânzare.
În exemplul nostru, vom plasa comanda clientului în moneda specificată în acord, în ruble. În conformitate cu termenii acordului, informațiile despre organizație au fost completate automat în documentul „ Casa de comert„Complex”, în numele căruia va fi procesată comanda clientului.
Informațiile despre depozitul în care vor fi rezervate bunurile au fost completate în comanda clientului în conformitate cu documentele completate anterior (conform statisticilor de utilizare). Vom lua în considerare opțiunea atunci când mărfurile sunt rezervate și expediate dintr-un singur depozit. Potrivit statisticilor, Depozitul Central s-a umplut. Să schimbăm depozitul și să indicăm depozitul " Aparate de uz casnic" De amintit că depozitele din ediția 11 a configurației „Trade Management” sunt spații de depozitare care pot fi împărțite în mai multe spații. Expedierea propriu-zisă a mărfurilor poate fi efectuată ulterior din spații diferite ale aceluiași teritoriu de depozit. În același timp, este posibil să specificați într-o singură comandă un grup care va include mai multe teritorii de depozit.
În depozitul „Electrocasnice” se controlează soldul mărfurilor, ținând cont de bunurile rezervate anterior (este bifată caseta de selectare Control colateral).
După determinarea parametrilor principali ai comenzii, trecem la selectarea mărfurilor în partea tabelară a documentului. La selectarea produselor, puteți utiliza opțiunea de selecție rapidă după primele litere ale numelui scurt sau după numărul articolului produsului.
Cu această opțiune de selecție, prețurile angro pentru produs vor fi completate automat (dacă au fost înregistrate la data emiterii documentului).
De asemenea, puteți utiliza opțiunea de selecție a articolului folosind caseta de dialog Selectare articol. Fereastra de dialog de selecție este deschisă făcând clic pe butonul Selectați produse.
Principiul de selecție este același în toate documentele. Acesta a fost deja luat în considerare la pregătirea propunerilor comerciale.
Să ne oprim asupra unor caracteristici ale selecției atunci când vindem bunuri.
În exemplul luat în considerare, mărfurile sunt rezervate din soldul liber curent din depozit. Prin urmare, la selectare, ar trebui să analizați soldurile curente ale mărfurilor din depozit și să selectați acele mărfuri care se află în soldul disponibil. Informațiile despre soldul disponibil de mărfuri sunt afișate pentru depozitul specificat în document dacă este setată opțiunea de afișare Informații detaliate despre solduri (afișare). Deoarece în exemplul nostru mărfurile trebuie să fie expediate din soldul curent, ar trebui să setăm un filtru în funcție de disponibilitatea mărfurilor în depozitul curent (disponibil numai în depozitul de Electrocasnice).
Trebuie remarcat faptul că, de obicei, prețurile fixe sunt stabilite la vânzarea mărfurilor. Informațiile despre preț sunt completate în conformitate cu tipul de preț specificat în document. Prin urmare, la selectare, se recomandă excluderea cererilor de cantități și prețuri. Acest lucru va accelera procesul de selectare a produselor în partea tabelară a documentului. Cu toate acestea, dacă mai trebuie să controlați prețurile și să indicați cantitatea de mărfuri la selectare, atunci puteți lăsa opțiunea de a solicita cantitate și preț (Toate acțiunile - Setări - Solicitați cantitate și preț).
Atunci când selectați produse, puteți utiliza diverse opțiuni de căutare a produselor. Pentru a limita lista de produse, puteți utiliza un filtru după tipuri de articole și proprietăți.
Particularitatea acestei selecții este că atunci când o utilizați, este posibil să se stabilească selecția prin Informații suplimentare (proprietăți suplimentareși detalii) pe care le-am adăugat aleatoriu pentru produse. Lista acelor parametri prin care trebuie făcută selecția trebuie mai întâi adăugată în directorul Tipuri de articole. Fiecare tip de articol poate avea propriii parametri de selecție.
De exemplu, când bifați caseta de lângă o anumită valoare a parametrului, va avea loc o selecție rapidă și numai acele frigidere care au tipul (marca) selectat vor fi afișate în listă. Dacă setați suplimentar un filtru în funcție de disponibilitatea produsului, atunci lista va afișa numai acele mărci selectate de frigidere care sunt disponibile într-un anumit depozit.
Această metodă de selecție este, de asemenea, convenabilă de utilizat pentru selectarea produselor în funcție de caracteristicile lor. De exemplu, dacă trebuie să selectăm pantofi de mărimea 36, atunci putem seta selecția după tipul de nomenclatură „Pantofi” și selecția după proprietatea caracteristicii - mărimea 36.
Folosind posibilitatea de a selecta după proprietăți suplimentare, puteți găsi rapid acele produse care au aceleași proprietăți ca și produsul original. Mai mult, acest lucru se poate face în lista generală fără a seta un filtru după tipuri și proprietăți. Pentru a face acest lucru, utilizați comanda din meniul contextual Produs cu proprietăți similare.
De asemenea, puteți utiliza căutarea rapidă în context pentru a căuta produse. De exemplu, dacă trebuie să găsiți aparate de cafea în lista de produse electrice, introduceți aceste informații în bara de căutare. Când utilizați această opțiune de căutare, ar trebui să utilizați căutarea de date cu text integral. Opțiunea de căutare este configurată folosind comanda Toate acțiunile – Setări – Configurați căutarea.
Produsele sunt selectate pentru document făcând dublu clic sau folosind tasta Enter. Produsele pot fi transferate direct în document sau adăugate mai întâi în caseta de dialog Produse selectate și apoi transferate în document. Depinde de poziția comutatorului Poziții totale selectate... (arată).
Dacă caseta de selectare este bifată, atunci după ce ați verificat lista de produse selectate trebuie să faceți clic pe butonul Transfer în document. Dacă nu sunt instalate, bunurile sunt transferate automat în document în momentul selecției.
La selectarea produselor, puteți vedea o listă cu acele produse care sunt vândute de obicei cu produsul selectat (Vândute împreună cu articolul selectat). Pentru a afișa astfel de produse, caseta de selectare Articole vândute în comun trebuie bifată în secțiunea Administrare – Articole. Lista produselor care sunt vândute în comun este configurată în secțiunea Informații de reglementare și de referință - Setări și cărți de referință.
După ce mărfurile sunt selectate în document, este necesar să clarificăm starea de securitate a acestor bunuri, adică dacă putem asigura expedierea acestui produs ținând cont de bunurile rezervate anterior. Pentru a face acest lucru, trebuie să apelați procesarea Starea aprovizionării în comandă.
În starea de aprovizionare, vedem că toate pozițiile pe care le-am selectat sunt marcate cu verde. Aceasta înseamnă că toate produsele pot fi expediate din depozit (colateral complet disponibil).
În acest caz, nu avem în vedere opțiunea când mărfurile lipsă pot fi comandate de la furnizor, precum și posibilitatea de expediere parțială conform comenzii. Vom lua în considerare aceste întrebări în secțiunile următoare.
Avem nevoie de o listă preliminară de mărfuri pentru a calcula suma plății în avans și a emite o factură către client. Rezervarea bunurilor se va face dupa ce vom inregistra primirea platii de la client. După ce ne-am hotărât asupra sumei comenzii, este necesar să completăm informații despre suma plății în avans în conformitate cu graficul de plată.
Pentru a completa informațiile de plată, faceți clic pe butonul Completați etapele conform programului. La completarea informațiilor de plată, putem indica tipul de plată (numerar, fără numerar, card de plată).
Să presupunem că clientul va plăti comanda prin transfer numerarîn contul bancar al companiei noastre. Trebuie să specificați toate aceste date pe pagina din caseta de dialog Reguli de plată.
Ar trebui să fiți atenți la încă un parametru pe care îl putem completa în document - Data de expediere dorită.
Programul sugerează completarea acestei date în conformitate cu data estimată a transferului avansului de către client, deoarece expedierea mărfurilor se poate face numai după plata integrală a comenzii clientului.
După ce toate datele au fost introduse în document, trebuie să setați starea De completat în documentul Comanda clientului. Deoarece nu dorim să rezervăm bunurile până la primirea plății de la client, vom seta acțiunea Nu furnizați pentru toate liniile de comandă. Pentru completarea grupului, puteți utiliza comanda Fill colateral.
Deoarece am întocmit documentul în conformitate cu condițiile de vânzare, nu avem nevoie de aprobare suplimentară a comenzii din partea conducerii.
După ce am setat starea comenzii clientului la Fulfillment, starea comenzii s-a schimbat. Starea comenzii este setată la Plata în avans așteptată (până când securitatea este asigurată). Articolele comandate nu pot fi expediate (setați acțiunea Expediere pentru liniile de comandă) dacă plata comenzii nu este înregistrată.
Important!
Controlul necesității de plată anticipată va avea loc numai dacă procedura de desfășurare a decontărilor reciproce este utilizată conform comenzilor.
