Фирмы которые снабжают diy сети. Как успешно продавать на рынке DIY в кризис

Посещение магазина товаров для строительства и ремонта, как правило, отнимает много времени, особенно если вы не очень хорошо разбираетесь в этой специфике. Без профессиональных знаний выбор продукции превращается в лотерею, а шансы на то, что всё удастся купить с первого раза, стремятся к нулю. Именно поэтому обслуживание и консультационная работа сотрудников DIY-розницы играют огромное значение для покупателей.

Американская компания BINO CX , специализирующаяся на измерении потребительского опыта при помощи методики Тайный Покупатель, в декабре 2017 года провела независимое исследование качества обслуживания в крупнейших сетях DIY-гипермаркетов и супермаркетов. В выборку вошли Leroy Merlin, OBI, СТД «Петрович», К-Раута, Castorama, СатурнСтройМаркет, Строительный двор и Максидом.

Тайные Покупатели BINO совершили 20 визитов в точки каждой сети, расположенные в различных городах России. Основными критериями исследования выступили чистота и порядок в торговом зале, ассортимент, внешний вид и профессионализм сотрудников. Оценивались навыки выявления потребности клиента и презентации товара, работа с возражениями, нацеленность на продажу и, наконец, обслуживание на кассе. Все оценки шоперов переведены в процентное выражение, где 100% - блестящее выполнение базовых стандартов DIY-розницы.

Интересно, что первые 4 места заняли не самые крупные в мировом масштабе сети. Большинство тайных покупателей отметили, что магазины сети Строительный двор показались доступными и домашними, а их консультанты почти всегда были на высоте. Из минусов - ограниченный ассортимент. Консультанты СТД «Петрович» приятно удивили профессиональным обслуживанием, несмотря на то, что их приходилось подолгу ждать.

В гипермаркетах Леруа Мерлен и OBI всех ожидаемо впечатлил огромный выбор товаров на любой вкус и праздничное оформление. Вместе с тем равнодушие и безынициативность сотрудников, а также необходимость их искать в торговом зале, разочаровали многих проверяющих. Сети Максидом следует обратить внимание на обучение персонала - консультанты в большинстве своем безразличны к посетителям и плохо разбираются в ассортименте, страдают чистота в торговых залах и выкладка товаров.

Удивительно, что торговые точки, находящиеся в Москве, показали более слабый результат, чем региональные. Описывая свои впечатления от посещения Леруа Мерлен в Москве, одна проверяющая отметила, что несколько сотрудников «разговаривали на личные темы, громко смеялись на весь зал и, чтобы привлечь их внимание, пришлось подойти самой. При этом альтернатива дорогому товару не предлагалась, а сотрудник обслуживал крайне неохотно - возникло ощущение, что он хочет быстрее от меня избавиться».

Поражает, что при столь высокой конкуренции и существенных затратах на привлечение покупателей, даже иностранные сети не заботятся об управлении потребительским опытом. Это уже второе исследование BINO , которое показывает преимущество российских компаний в вопросах сервиса и заботы о клиентах.

DIY, товары для дома, мебель

E-commerce, интернет-магазины

DIY Forum .

сменой генерального директора

Новые тенденции на рынке DIY

B2B

Яна Морозова, сайт

По итогам 2018 года рынок DIY прирастает на 5,5 % в денежном эквиваленте и выходит на уровень докризисного 2014 года. Однако структура самого рынка меняется: все большая доля «пирога» приходится на ТОП-10 универсальных сетей DIY: в 2015 году доля топов была 27,3%, а в 2018 - уже 40%. Как метаморфозы в экономике изменили отрасль, рассказал Иван Федяков, генеральный директор информационного агентства INFOLine на DIY Forum .

Крупнейшие ритейлеры прирастают также в выручке (+17% за 2018 год) и торговых площадях (+8% за 2018 год). Такое распределение сил связано прежде всего с консолидацией рынка (ушли такие игроки, как «К-Раута», «СуперСтрой», «Метрика» и др., заявила об уходе Castorama) и стремительным развитием лидера отрасли - «Леруа Мерлен», который за 4 года удвоил свою долю на рынке (с 12,1% в 2015 году до 21,4% в 2018 году) и увеличил выручку на 20,7% по сравнению с 2017 годом. На его долю приходится чуть больше половины всех открытий новых торговых площадей в 2018 году.

К концу 2019 года «Леруа Мерлен» планирует провести реконцепцию 50 из 70 ранее открытых магазинов.

Мы разработали новую концепцию наших гипермаркетов, согласно которой магазин разделен на несколько функциональных зон. В зоне проектных продаж можно, например, создать планировку кухни или гардеробной. Также появятся зоны вдохновения, оформления и выдачи клиентских заказов, клиентская зоны.

Также в 2019 году мы откроем еще 19 новых магазинов, в том числе в 6 новых городах - в Ижевске, Владивостоке, Новороссийске, Владикавказе, Белгороде, Иваново.

Компания «Леруа Мерлен» отказалась от покупки магазинов сети Castorama. Честно говоря, сегодня уход Castorama - это DIY-Брексит: никто не знает, как это будет происходить. Продать сеть в России целиком Castorama вряд ли удастся, продавать по частям не очень интересно, так как какие-то объекты все равно останутся. Да и вообще, в связи со сменой генерального директора Kingfisher неизвестно, не изменятся ли планы компании в принципе.

Что касается производителей строительно-отделочных материалов, которые являются непосредственными участниками рынка, то агенство INFOLine выяснило, какие факторы сегодня особенно сильно препятствуют их развитию. По итогам опроса 700 ведущих компаний на рынке выяснилось: проблемой №1 для производителей стало увеличение себестоимости производства - так считает 65% компаний сегмента DIY (15% рост показателя с 2017 года).

«Это серьезный вызов! Поставщики стонут, ведь они попали в «ножницы»: по итогам прошлого года инфляция в промышленности больше 10%, а инфляция потребительских цен значительно ниже этого уровня. Сейчас мы видим, как это негативно сказывается на финансовых показателях компаний», - объяснил Иван Федяков.

Среди факторов, препятствующих развитию, поставщики также отметили недостаточный спрос (39% опрошенных), «серые» схемы конкурентов (38%), монополизацию рынка (37%), нехватку персонала (25%), высокие процентные ставки банков (20%).

Несмотря на это поставщики строительно-отделочных материалов оптимистичны в финансовых прогнозах на 2019 год: 90% из них заявили, что ожидают роста выручки, 7% опрошенных ожидают схожие с 2018 годом показатели, а 2% настроены менее позитивно и считают, что их выручка будет сокращаться.

Новые тенденции на рынке DIY

Тренд 1: Переход покупателей на стратегию бережливого потребления.

За 3 года кризиса в экономике РФ у потребителей сформировалась новая стратегия, которую аналитик назвал «бережливым потреблением», – население вернулось к покупкам, но ведет себя исключительно рационально, покупает только то, что необходимо, активно реагирует на различные специальные предложения и промоакции.

«Обратите внимание, в Европе уровень жизни гораздо выше, чем у нас, - но там люди ведут себя рационально, покупают экономичные товары. Эта стратегия потребителей пришла и в Россию, мы стали чем-то похожи на европейцев», - объясняет Иван Федяков.

Этот тренд нужно учитывать участникам рынка DIY в своей маркетинговой стратегии.

Тренд 2. Рост ипотечного кредитования.

В 2015 году государство поддержало строительный сектор комфортными ставками по ипотеке, поэтому в 2018 году доля ипотечного кредитования в портфеле банков РФ выросла в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

Несмотря на, казалось бы, непростую ситуацию в экономике и кошельках покупателей, в 2017 году был установлен рекорд по количеству выданных кредитов и их суммам - население приобрело 1,92 млн ипотечных квартир на сумму 2 трлн рублей. В 2018 году россияне с лихвой перекрыли эти показатели новым рекордом - приобрели 1,47 млн квартир по ипотеке на сумму 3 трлн рублей.

Скептики утверждают, что на рост доли ипотечного кредитования повлияло рефинансирование, однако его уровень всего около 11% от общего количества ипотечных кредитов. При этом население продолжило активно покупать жилье и в начале 2019 года, что позитивно скажется на финансовых показателях участников рынка DIY.

Мы задумались о том, для чего мы делаем омниканальность, и поняли, что в основе всего этого – человек с его бедами и нуждами. Стали исследовать процесс покупки, его составляющие: выбор, консультации, покупку, оплату, доставку. Оказалось, что это не линейный процесс. Люди перепрыгивают со стадии на стадию и делают это в совершенно разных каналах. Мы поняли, что наша цель - дать людям возможность осуществлять все этапы покупки так, как им удобно. И для этого разработали 8 каналов продаж, а именно: магазин, офисы продаж, менеджеры-консультанты, сайт и приложение, колл-центр и социальные сети.

Но суть не в количестве каналов, а в том, что нужно обеспечить покупателям легкий переход из одного канала в другой. Этим мы и занимаемся и в этом видим отличие омниканальности от мультиканальности.

Как измерять успех в омниканальной модели? В ней все каналы должны работать в синергии. И цели по росту мы ставим также для каждой из 3 групп каналов (мы их сгруппировали).

Все это вместе дает синергетический эффект и позволяет расти компании «Петрович» в целом - на 30,5 % в 2018 году.

Тренд 3. Снижение средней площади квартир в новостройках, но рост площадей индивидуальных домостроений.

За последние 10 лет средняя площадь сдаваемого жилья в новостройках сократилась на 20% и составила 50 кв. м. Анализ проектов строительства показывает, что тенденция к уменьшению средней площади жилья продолжится и в ближайшее время она будет составлять 47 кв. м. Также в России стремительно растет рынок небольших квартир-студий средней площадью 25 кв. м, которые раньше не были актуальны для России.

Положительная тенденция наблюдается на рынке индивидуальных домостроений - регистрируется рост средней площади частных домов, при этом ипотека здесь практически не работает, люди строят себе дома исключительно за свой счет.

Тренд 4. Рост доли квартир с отделкой.

Ипотека и изменение потребительского поведения влияют на строительный рынок с точки зрения качества жилья - растет доля квартир с отделкой. В Московском регионе доля квартир с полной или частичной отделкой в 2018 году выросла на 31% и составила 51%, а в Санкт-Петербургском районе и Ленинградской области на 35% и достигла 67% по сравнению с 2012 годом. Это меняет каналы продаж строительно-отделочных материалов.

В то же время DIY-сети эти изменения не замечают, и связано это с тем, что 91% людей, которые купили квартиры с отделкой, переделывали ремонт в новом жилище частично или полностью.

В ходе опроса, проведенного «Каширским двором» (рынок в Москве), 96% респондентов признались, что отделка квартир в новостройке не соответствует заявленному, а 94% респондентов и вовсе недовольны качеством ремонта от застройщика.

«Неудивительно, что рынок пока не так сильно меняется: приобретая квартиры с отделкой, люди вынуждены продолжать делать ремонт. Строительная отрасль пока не готова к тому, чтобы предлагать потребителям полностью готовый продукт», – пояснил Иван Федяков.

Тренд 5. Возможное введение критериев классификации стандартного жилья.

В начале 2018 года Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации“» .

Документ отменяет понятие «жилье экономического класса», теперь такое жилье официально называется «стандартным».

В 2019 году началась дискуссия по поводу введения критерия стандартного жилья с отделкой. Возможно, в ближайшее время стандартным жильем будет называться только то жилье, которое включает определенный комплекс отделочных работ.

«Такую инициативу хотят закрепить на законодательном уровне, ее поддерживают Минстрой, строительные компании, банки, которые заинтересованы в увеличении денежных потоков и сумм ипотечных кредитов», - отметил Иван Федяков.

Тренд 6. Россияне намерены улучшать свои жилищные условия.

Доля россиян, которые планируют делать ремонт и приобретать жилье, растет от года к году. В 2018 году сделать ремонт в квартире и приобрести мебель планировали 23% респондентов, свои планы осуществили 19%. Потратить средства на приобретение жилой недвижимости планировали 10% респондентов, а реально приобрели 6%.

«Не все, кто планировал делать ремонт, его сделали. Я считаю, что эта дельта - задача для участников рынка, надо помочь россиянам потратить средства на ремонт, они действительно этого хотят», – заметил Иван Федяков.

При этом в 2019 году ремонт планируют уже 26% россиян, а покупку квартиры или дома - 10%.

Нам повезло: магазины Castorama закрылись в городах нашего присутствия - в Краснодаре и Омске. И мы видим колоссальный прирост продаж в этих городах: более 40% в Омске в первом квартале.

Это говорит о том, что мы вовремя сделали ребрендинг и сформировали правильный ассортимент и оказались в нужном месте в нужное время.

Внушительного роста по итогам прошлого года без открытия новых магазинов нам также помогло добиться активное развитие B2B -канала и сервисов для покупателей.

В будущем мы ориентируемся опять же на развитие B2B-сенмента и онлайн-продаж.

На самом деле, очень трудно ответить на вопрос, что нужно клиентам сегодня. Хочется сфокусироваться на чем-то одном, но это невозможно. Сегодня все важно: и чистота, и кафе, и ассортимент, и многое другое.

Доходы падают, но потребление растет

Основные изменения в экономике принес валютный кризис, когда в 2015–2016 годах уровень РТО упал на серьезные 14,6%. Сегодня, несмотря на данные Росстата о рекордном росте ВВП за последние 6 лет (2,3% в 2018 году), покупатели не спешат опустошать полки магазинов.

Причин тому несколько: реальные денежные доходы населения 5 лет подряд демонстрируют негативную динамику: спад на 5,8% в 2016 году, 1,2% в 2017 году, по итогам 2018-го доходы снизились на 0,3%, а уровень РТО стагнирует (в 2018 году РТО вырос на 2,6%, а по данным на январь - февраль 2019 года упал до 1,8%).

Стагнируют также величины открываемых депозитов: аналитики наблюдают 9%-ный прирост этих показателей по итогам 2018 года, что примерно соответствует уровню капитализации вкладов.

Сектор потребительского кредитования несколько оправился после «двойного удара» в 2015 году, когда банки перестали выдавать новые кредиты, а ранее полученные кредиты люди стали активно закрывать. В результате со второго полугодия 2017 года начала расти средняя величина заявки на потребительский кредит, по итогам 2018 года она выросла в среднем на 70% по сравнению с 2015 годом.

«Такая тенденция связана не с ростом инфляции и необходимостью покупать товары дороже, а с готовностью населения покупать, потреблять новые товары», - считает Иван Федяков.

Правительство пытается стабилизировать ситуацию в экономике, но действия, которые предпринимаются (повышение НДС, увеличение пенсионного возраста, решение Росстата пересмотреть методику расчета реальных доходов населения), не всегда носят очевидный для рынка характер и скорее ставят перед необходимостью потуже затянуть пояса.

«Хочется верить, что правительство найдет решение проблемы повышения доходов населения, потому что это прямым образом сказывается на динамике роста РТО и производстве продуктов», – резюмировал генеральный директор INFOLine.

В материале использованы исследования INFOLine:

• Расчеты по данным ЦБ РФ, открытым данным Сбербанка России.
• Опрос оценки качества отделки квартир эконом- и комфорт-класса в 2018 году в Московском регионе.
• Исследование Московского региона по заказу «Каширский двор».

Яна Морозова, сайт

Первые в России профессиональные магазины по принципу "Do-it-yourself" появились в 2003 году. Именно тогда, с приходом немецких компаний Marktkauf (объединившей продуктовый гипермаркет со строительным рынком и садовым центром) и особенно OBI, магазины DIY прочно вошли в жизнь российских потребителей.

На момент выхода первых лидеров европейского ритейла в Россию, более 80% DIY в стране было сосредоточено в руках строительных рынков. Но разница в соотношении цена-качество-комфорт для потребителей оказалась столь существенной, что мгновенный успех профессиональным DIY-сетям был обеспечен, а рынок стал ежегодно расти двузначными числами и привлекать все новых игроков.

По состоянию на 2015 год суммарный объем рынка DIY в России превысил 1 триллион рублей. По данным компании РБК на сегодняшний день на рынке насчитывается более 600 сетей, причем более 75% из них приходится на современные форматы торговли. Что касается лидирующих на рынке компаний, их доля в общем обороте российского рынка составляет около 30%.

В последние годы, на фоне снижения потребительской активности и падения рынка в целом, аналитики отмечают ускорение консолидации рынка. Крупнейшие компании активно открывают новые магазины в регионах, вытесняя небольшие компании с рынка. По данным агентства InfoLine, в 2015 году доля топ-10 игроков на рынке DIY увеличилась еще на 4,7% и достигла 27,5%. Моллы.Ru проанализировали данные и сравнили показатели самых успешных компаний на рынке...

OBI

Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.

На сегодняшний день компании принадлежит в России 25 полноформатных гипермаркетов: 8 в Москве, 5 в Санкт-Петербурге, по 2 магазина в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному - в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске и Сургуте. В 2016-2017 годах компания планировала открыть еще не менее 15 гипермаркетов, в том числе 4 магазина должно быть введено в эксплуатацию в текущем году.

Число сотрудников российского подразделения сети сегодня превышает 5500 человек. В Омске открыт самый большой магазин сети площадью более 15 000 кв.м. Суммарная площадь магазинов OBI в России превышает 250 000 кв.м. Около 1/4 каждого магазина OBI приходится на «Садовый центр».

Ежегодно компания обслуживает 50 миллионов покупателей и пробивает 200 миллионов чеков. В ассортименте представлено более 50 артикулов, 38% из которых сделано в России, 50% составляет продукция зарубежного производства, а 12% приходится на товары под собственными торговыми марками OBI. В магазинах работает программа лояльности OBI Club, дающая право покупателям на персональные скидки на товары, бонусы с каждой покупки и бесплатные сервисы. Во всех городах присутствия сети работает интернет-магазин с доставкой всех товаров, представленных в гипермаркетах сети.

Leroy Merlin

Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.

В России, несмотря на запоздалый старт, Leroy Merlin также удалось завоевать лидирующие позиции. На сегодняшний день под управлением компании находится 47 гипермаркетов и самая широкая сеть на рынке, охватывающая 26 городов страны. Компания работает в формате гипермаркета от 8000 до 20 000 кв.м. Кстати, именно в России, в Красногорске, находится крупнейший в мире по товарообороту и числу покупателей магазин сети. Leroy Merlin часто открывается на одних площадях с гипермаркетами Auchan, совместно используя высокий покупательский трафик. Кстати, соглашение о партнерстве ритейлеры заключили еще в 1979 году.

По экспертным данным, в России компания также лидирует по на рынке по такому важному показателю, как выручка с 1 кв.м торговой площади (около 5500 долларов). В портфеле Leroy Merlin находится 16 собственных торговых марок во всех основных товарных группах. Интернет-магазин компании работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. Программа лояльности отсутствует.

Планы по дальнейшей экспансии лидирующей на рынке компании на падающем рынке поражают: в течение пяти лет Leroy Merlin готовится открыть в России еще около 150 новых магазинов. Если планы компании будут воплощены в жизнь, небольшие региональные сети в ближайшие годы практически полностью исчезнут с рынка.

Castorama

Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.

В мировой сети Kingfisher под брендами B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix сегодня работает 1200 магазинов с расположением в 10 странах мира и годовым оборотом 11 миллиардов фунтов стерлингов. В сеть Castorama в России входит 20 полноформатных гипермаркетов с расположением в Москве, Петербурге и еще 13 крупнейших городах страны, а также интернет-магазин. Данных о планах по дальнейшему развитию сети в России в ближайшие годы не появлялось.

Castorama работает в формате от 10 000 кв.м и представляет в каждом магазине более 30 тысяч артикулов, а также набор дополнительных сервисов для покупателей. Программа лояльности отсутствует. Ежемесячно компания обслуживает 3 миллиона покупателей. Штат российского подразделения Castorama насчитывает 3 тысячи человек.

К-Раута

Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.

В апреле стало известно, что Kesko готовит новую сделку по поглощению одного из существующих игроков на рынке для ускоренного развития сети «К-Раута». Компания рассматривает возможность покупки бизнеса как DIY или Household сети, так и непродовольственной сети в целом. В начале года компания уже приобрела за 1 миллиард рублей один из гипермаркетов теряющей рынок «Метрики». Сеть работает в формате классического гипермаркета. Сегодня ежемесячное число покупателей российской сети «К-Раута» составляет 700 000 человек.

В магазинах «К-Раута» действует программа лояльности «К Плюс», предоставляющая накопительную систему скидок, специальные предложения на услуги, скидку 7% для новоселов, а также специальные предложения в магазинах «К-Руока» и Intersport. Во всех гипермаркетах «К-Раута» предоставляется набор дополнительных сервисов для покупателей, включая доставку товаров, заказанных через онлайн-магазин компании.

Максидом

«Максидом» - одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.

«Максидом» оперирует сетью магазинов в Петербурге, где открыто 7 гипермаркетов, а также в Казани, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В перспективе в компании планировали выйти на московский рынок и открыть там до пяти магазинов, но точные сроки реализации программы не назывались.

Сеть «Максидом», как и другие ведущие игроки на рынке DIY, работает в формате гипермаркет. Особенностью формата является расширенный ассортимент, который включает также товары для дачи и сада, автотовары, детские игрушки и бытовую технику. В магазинах также открываются сезонные ярмарки: «школьная», «новогодняя» и др. Работает программа лояльности, позволяющая постоянным покупателям получать скидки на все товары из каталога. Максимальная скидка по накопительной карте составляет 7%. Работает интернет-магазин с доставкой по Санкт-Петербургу.

Петрович

Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.

«Петрович» является четвертым по величине игроком на рынке DIY в России и крупнейшей российской компанией в секторе. В планах компании на ближайшие пять лет стоит открытие 8-10 магазинов в Москве.

Компания позиционирует себя как мультиканальный ритейлер, чем отличается от большинства конкурентов на рынке. Интернет-торговля является самым динамичным каналом продаж компании, на ее долю приходится почти четверть торгового оборота сети. Ассортимент магазинов «Петрович» включает 15 тысяч артикулов.

В магазинах «Петрович» работает программа лояльности, объединяющая более 200 000 активных участников. Кроме того, клубная программа предлагает максимальные скидки для юридических лиц. Возврат товаров (в том числе излишков) для участников клуба возможен в срок до 120 дней.

Бауцентр

Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.

Средняя площадь гипермаркета «Бауцентр» составляет около 14 тысяч кв.м. В каждом гипермаркете сети представлено около 35 тысяч товаров для строительства и ремонта, а также благоустройства сада. В «Бауцентр» работает бонусная программа (40 бонусов за 1000 рублей в чеке), позволяющая оплачивать до 30% стоимости покупки, а также действуют скидки для профессиональных клиентов. Среди необычных сервисов для покупателей - посуточный прокат инструментов.

Экономический кризис всегда вызывает закономерное снижение спроса на товары категории DIY. Ритейл вынужден принимать ответные меры по повышению эффективности продаж. Однако единых рецептов не существует.

Для каждой товарной группы и торгового формата существуют свои решения. Найти оптимальное поможет анализ опыта компаний, уже добившихся успеха на падающем рынке.

Тенденции рынка

Российский рынок DIY (товаров для обустройства и ремонта) в полной мере ощутил влияние экономического кризиса с наступлением 2015 года. Почти годичная «отсрочка» была обусловлена высоким спросом на инвестиционную , который сохранялся на протяжении всего 2014 года и в начале 2015-го. Однако весной ситуация изменила свой знак с «плюса» на «минус», и это сразу же вызвало падение продаж в строительных магазинах и гипермаркетах.

Но, несмотря на то, что перечень торговых точек формата DIY в завершающемся году буквально на глазах, говорить о стагнации в этом направлении сегодня нельзя. «В России этот рынок на данный момент ещё не сформировался в полной мере, как, например, европейский. Поэтому здесь по-прежнему остаётся много возможностей, реализуемых через освоение новых форматов взаимодействия с потребителем и работу над повышением привлекательности предложения», - считает Людмила Адестова, генеральный директор компании GuteWetter, первого в России производителя душевых ограждений.

А вот строительным рынкам сегодня приходится несладко. Покупатели всё больше предпочитают им комфортный шопинг и изобилие дополнительных сервисных опций, которые предлагают розничные магазины.

Особенно хорошо на фоне общего снижения продаж чувствует себя интернет-торговля, доля которой неуклонно растёт. Эта тенденция обозначилась ещё после кризиса 2008-2009 гг. (который многие экономисты считают первым этапом нынешнего). С тех пор собственные интернет-магазины появились у каждого второго ритейлера, а их количество у сетей DIY выросло в 40 раз.

И такая торговая политика себя полностью оправдывает. «Уже в первом квартале 2015 года мы зафиксировали рост онлайн-продаж на 100%», - Игорь Колынин, директор по маркетингу . Эта компания сумела выйти на первое в российском DIY место по объёму онлайн-продаж, которые уже в 2014 году превысили 3 миллиарда рублей (15% от общего оборота сети).

Как полагают аналитики рынка, его интернет-сегменту предстоит реструктуризация, которая выльется в череду слияний и поглощений средних и крупных онлайн-магазинов. При этом число их продолжит расти, а конкуренция усилится. На общем фоне будут падать интернет-продажи (как и оффлайновые) товаров для строительства и капитального ремонта (то есть категории hard). Это неудивительно, поскольку темпы капитального строительства также продолжат снижаться. Однако продукция и материалы для косметического ремонта, отделки и обустройства (soft) будут продаваться по-прежнему активно, даже в кризис люди не перестают стремиться к комфорту и улучшать условия проживания в своих квартирах и домах.

Время для старта

Как известно, кризис - лучшее время для создания стартапов. Если говорить о рынке DIY, то в эту категорию попадают проекты, связанные с продажами нишевой продукции, относительно новой для России. Поскольку широкий потребитель с ней ещё незнаком, то продажи через Интернет могут не принести высоких результатов, тогда как инвестиции в офлайн-сегмент, напротив, представляются перспективными.

Этот канал продвижения выбирают уверенные в качестве и востребованности своего продукта производители товаров для обустройства и ремонта. Наиболее перспективным вариантом многие из них считают создание сетей собственных розничных магазинов, поскольку только такой формат продажи даёт покупателю возможность получить исчерпывающую информацию и экспертную консультацию по продукции конкретной товарной группы. Как правило, подобные торговые точки предлагают не только товар, но и услуги по замеру/установке или индивидуальное проектирование. Открывать собственные специализированные магазины в период кризиса производителям со стабильным объёмом реализации проще, поскольку стоимость аренды торговых площадей снижается, а их выбор становится разнообразнее.

«Мы проанализировали свои продажи через дистрибьюторов в течение последних лет и пришли к выводу, что их эффективность невысока, поскольку потребитель не получает ни должного представления о продукте, ни комплекса дополнительных услуг, повышающих его привлекательность. В широком ассортименте сантехнических магазинов душевые ограждения теряются, в результате потребитель не видит достоинств этого решения, являющегося по сути принципиально новым подходом к обустройству ванной комнаты», - говорит Людмила Адестова (GuteWetter).

В течение нескольких лет компания собирается открыть в крупных российских городах около 100 специализированных магазинов душевых ограждений. Размещаться они будут в крупных торговых центрах, на территории строительных рынков и гипермаркетов.

Компания несёт всё бремя расходов на аренду, оборудование и содержание магазинов, а также обучение персонала, а привлечённый партнёр отвечает за выбор места для торговой площадки, подбор и мотивацию сотрудников и за финансовые результаты работы. Можно с уверенностью говорить, что на отечественном рынке сантехнического оборудования подобный подход к организации розничных продаж ещё никто не использовал.

Первые экспериментальные магазины душевых ограждений наглядно продемонстрировали эффективность такой схемы. «Собственная торговая точка даёт месячный оборот, примерно в 5-10 раз превышающий реализацию нашей продукции через традиционный магазин сантехники путём пассивных продаж. Расходы на запуск такой точки приблизительно равны месячному обороту, чистая прибыль с торговли составляет порядка 5-20%, а полная окупаемость достигается менее чем за полгода», - делится опытом Людмила Адестова.

«Душевые ограждения - нишевый продукт, продажи которого во многом зависят от осведомлённости потенциального потребителя о его наличии и достоинствах. Сегодня встретить его можно уже довольно часто, однако по большей части это продукция низкого качества, а иногда даже кустарного производства. В результате у потребителя складывается о ней неверное впечатление. Мы же предлагаем продукцию премиального качества по доступной цене и индивидуальному заказу», - объясняет Александр Сторожук, партнёр компании в Ростове-на-Дону и директор магазина душевых ограждений в одном из крупнейших торговых центров города «Мир ремонта ХДМ-Юг». Специалист отмечает, озвученные директором компании цифры - результат только розничных продаж через магазин. При этом есть ещё и корпоративные заказы, которые обслуживаются отдельно.

Александр Сторожук считает, что развитие сети, появление специализированных магазинов душевых ограждений способно произвести такой же эффект, как появление 10-15 лет назад первых российских кухонных салонов, то есть спровоцировать настоящий бум спроса на эту продукцию. Ёмкость нового рынка, по мнению предпринимателя, велика: только в Ростове-на-Дону он планирует открыть до 10 фирменных магазинов GuteWetter.

«Помимо этого, мы уже сейчас видим интерес со стороны потенциальных инвесторов, готовых самостоятельно открывать торговые точки по продаже нашей продукции. Со своей стороны, мы это только приветствуем. Естественно, компания не может охватить всю географию, поэтому мы готовы к партнёрству на условиях франшизы и окажем всемерную поддержку выбравшим такую форму работы предпринимателям в части оформления точек продаж, обучения персонала и маркетинговых коммуникаций», - добавляет Людмила Адестова.

Продажи инженерной продукции

Описанная выше схема продаж является перспективной и для производителей технически сложных товаров. Выбирать их в большом магазине, среди прочего ассортимента, довольно трудно, а порой и просто невозможно без специальной квалификации. Другое дело - специализированный магазин.

Однако здесь ситуация несколько сложнее, поскольку рентабельность содержания розничной торговой точки по продаже, например, инженерной сантехники может оказаться значительно ниже, особенно учитывая сложность подготовки специалистов-консультантов для такого магазина.

Выход нашли в компании «Данфосс» (ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования). Решение заключается в соединении формата фирменного магазина и онлайн-площадки. Это собственный интернет-магазин оборудования для отопления частных домов. «Наше предложение отличается тем, что на сайте можно не просто сформировать заказ на покупку всего необходимого оборудования по оптимальной цене напрямую у компании-производителя, но и с помощью специального конфигуратора полностью рассчитать систему отопления для своего дома, осметить её, выбрать оптимальную комплектацию и уже после этого сделать заказ», - рассказывает Юрий Маринин, руководитель направления «Теплоснабжение коттеджей» компании «Данфосс».

Как отмечает эксперт, сегодня на отечественном рынке отопительного оборудования существует явный разрыв между его производителями и конечными потребителями. В особенности это относится к системным решениям, то есть таким, которые позволяют полностью укомплектовать и смонтировать отопительную систему для частного дома. Как правило, собственники обращаются в инжиниринговые компании, и проект конкретного решения каждый раз разрабатывается «с нуля». При этом зачастую используется продукция разных производителей, не всегда оптимизированная для совместного использования. В результате растёт вероятность ошибок в расчётах, а сами проекты получаются более дорогими и менее энергоэффективными.

Сегодня на российском рынке DIY доминирует тенденция к снижению спроса, укрупнению ретейла и росту доли онлайн-продаж. Однако для каждого сегмента и направления ситуацию имеет смысл оценивать отдельно. Иногда оправданным будет движение «против течения». Главным условием является понимание ситуации, знание рынка и готовность инвестировать в развитие даже в сложных экономических условиях.

Пресс-служба компании GuteWetter

Маркетинг и экономика торговли

Магазиностроение. Строительство ТРЦ, расширение сетей

Розничный рынок строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада на начало 2017 года показал рекордное снижение. По данным нового исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» сокращение составило 6%.

СТМ

Омниканальность

Источник: данные ИА INFOLine

Количество SKU DIY на начало 2017 года

Источник: данные компаний

По мнению аналитиков INFOLine, ритейлеры, развивающие направление собственных торговых марок, имеют более гибкие возможности для управления собственной маржинальностью и ценовым позиционированием. Они в меньшей степени зависят от импорта и могут сами определять циклы производства и доставки, ценообразование и набор маркетинговых инструментов для продвижения СТМ.

Таким образом, в 2017 году основные тенденции, сложившиеся на рынке DIY России, касаются в первую очередь изменения стратегий торговых сетей в сторону максимально эффективного построения взаимоотношения с потребителями. Торговым сетям для дальнейшего успешного развития приходится учитывать не только сложившуюся экономическую ситуацию, но и отвечать требованиям современного потребителя по выбору способа совершения покупок.

Материал подготовлен по данным исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года»

Основные тенденции развития рынка DIY России в 2017 году

Крупнейшие операторы рынка DIY отметили, что из-за снижения реальных доходов российские потребители стали более чувствительными к ценам: чаще сравнивают стоимость товаров в online и offline-магазинах, делают ремонт в жилье частями.

В результате потребительский спрос сместился из среднего и высокого ценового сегментов в сторону недорогих брендированных товаров и СТМ , что привело к пересмотру ассортиментной и ценовой политики рядом торговых сетей. Это в свою очередь формирует новые тренды на рынке DIY России и усиливает уже сложившиеся.

Омниканальность

Рынок DIY России развивается под влиянием факторов и тенденций, характерных для экономики в целом и современных форматов розничной торговли, так и под воздействием отраслевых, специфических особенностей. В 2017 году продолжился тренд выстраивания торговыми сетями такой модели бизнеса, которая подразумевает эффективную интеграцию online и offline каналов взаимодействия с покупателями.

По данным исследования INFOLine,интернет-продажи в сегментах DIY&Household и мебель в рублях выросли более чем на 27% и приблизились к 108 млрд руб.

По данным INFOLine, на начало 2017 года уже более 200 универсальных сетей DIY России развивают канал интернет-продаж.

Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (Hard и Soft DIY, Household, Garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2016 гг.

Источник: данные ИА INFOLine

Наиболее динамично в 2016 году развивали online-продаж крупнейшие DIY-ритейлеры и продолжают развивать в 2017г. Позиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY упрочила торговая сеть СТД «Петрович» – по итогам прошлого года ритейлер уже увеличил интернет-продажи более чем на 34%.

Лидер рейтинга INFOLine DIY сайтssia TOP торговая сеть Leroy Merlin в течение прошлого года расширила online-каталог до 38 тыс. SKU, что полностью покрывает ассортимент гипермаркетов, при этом online-заказ доступен более чем для 85% предложенных в каталоге товаров.

Некоторые крупнейшие сети DIY в 2016 году отметились открытием собственных интернет магазинов. Одной из таких сетей стала «К-раута», что сразу привело к увеличению трафик сайта магазина в несколько раз. Также с 1 декабря 2016 года заработал полноценный интернет-магазин одного из лидеров сегмента Household торговой сети «Домовой».

Ротация ассортимента и замещение на товары российского производства

Как показывают данные INFOLine, ежегодно ротация ассортимента у крупнейших торговых сетей DIY составляет от 20 до 30% и в 2017 году эта тенденция сохранилась. Многие российские ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынуждено замещают часть ассортимента товарами для дома.

В рамках подготовки исследования специалисты INFOLine провели анализ ассортиментной матрицы 50 крупнейших сетей DIY. Данный анализ показал, что почти половина игроков расширили ассортимент именно за счет товаров для дома и сада. Такие торговые сети, как «Домовой» и «Твой Дом» постепенно выводят ассортимент DIY, наращивания количество позиций Household.

Девальвация рубля, произошедшая недавно, сформировала еще одну важную тенденцию на рынке DIY России – торговые сети перешли к увеличению доли товаров российского производства в своем ассортименте.

Так, к 2017 году ассортимент торговой сети «К-Раута» уже на 45% состоял из российских товаров. А у сети Leroy Merlin товаров российского производства уже более 50%, и к 2021 году компания планирует увеличить этот показатель до 80%.

Как отмечают специалисты INFOLine, такое стремление к импортозамещению позволит DIY ритейлерам оптимизировать свою ценовую политику и снизить зависимость от валютных колебаний.

Новые ценовые стратегии торговых сетей DIY

На фоне снижения покупательской способности россиян одним из решающих факторов при выборе ряда категорий товаров стала их цена. Благодаря ротации ассортимента торговые сети DIY в 2017 году продолжают увеличивать долю товаров низкого ценового сегмента, развивая программы лояльности и значительно активизируя промоактивность и проводя агрессивные распродажи. Кроме того, с прошлого года крупнейшие ритейлеры DIY усилили ценовую конкуренцию, что подкрепляется активными рекламными кампаниями.

Как отмечают специалисты INFOLine, такое поведение игроков рынка связано во многом с тем, что в 2016-2017 годах наблюдается снижение спроса на товары среднего ценового сегмента.

Торговые сети непрерывно занимаются поиском поставщиков в регионах присутствия для оптимизации затрат на логистику и поддержания низких цен без потери качества. При этом DIY ритейлеры продолжают активно развивать собственные торговые марки. Как показывают данные исследования, СТМ позволяет ритейлерам повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со стороны внешних производителей.

Лидером по развитию СТМ является торговая сеть Leroy Merlin, которая в российском ассортименте имеет 16 собственных торговых марок, под которым производится более 5 тыс. SKU.

Количество SKU и доля СТМ в выручке некоторых крупнейших сетей DIY на начало 2017 года